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本周中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體紛紛發(fā)布了2022年財(cái)報(bào)，兩位晶圓代工大陸龍頭在營(yíng)收凈利潤(rùn)上均創(chuàng)下新高，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、消費(fèi)電子依舊疲軟等情況，二者在新的一年加速擴(kuò)產(chǎn)，挖掘新的賽道。
3月28日，中芯國(guó)際發(fā)布2022年年報(bào)，其營(yíng)收、凈利均創(chuàng)下歷史新高。其中營(yíng)收實(shí)現(xiàn)495.16億元，同比增長(zhǎng)39%；歸母凈利潤(rùn)121.33億元，同比增長(zhǎng)13%；扣非凈利潤(rùn)97.64億元，同比增長(zhǎng)83.4%。
△Source：中芯國(guó)際財(cái)報(bào)截圖
報(bào)告期內(nèi)，中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣48,884.7百萬(wàn)元，同比增加39.3%，晶圓代工業(yè)務(wù)營(yíng)收為452.933億元，同比增長(zhǎng)41.0%。對(duì)于營(yíng)收的增長(zhǎng)，中芯國(guó)際表示，主要是由于2022年銷售晶圓的數(shù)量增加和平均售價(jià)上升所致。其中，2022年中芯國(guó)際總產(chǎn)量達(dá)751.1萬(wàn)片(折合8英寸晶圓約當(dāng)量，下同)，晶圓月產(chǎn)能為71.4萬(wàn)片。而銷售晶圓的數(shù)量由上年674.7萬(wàn)片增加5.2%至709.8萬(wàn)片。平均售價(jià)由上年4763元上升至本年6381元。
從各產(chǎn)品應(yīng)用收入占比看，受到消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟影響，智能手機(jī)占比出現(xiàn)明顯下降、消費(fèi)電子微降其中智能手機(jī)27%（去年同期32.2%）、智能家居14.1%（去年同期12.8%）、消費(fèi)電子23%（去年同期23.5%）、其他35.9%（去年同期31.5%）。
從在晶圓尺寸分類看，8英寸占比33.0%（去年同期36.1%），12英寸營(yíng)收占比67.0%（去年同期63.9%），由此也可體現(xiàn)2022年成熟制程頗受市場(chǎng)青睞。
△Source：中芯國(guó)際財(cái)報(bào)截圖
根據(jù)TrendForce集邦咨詢報(bào)告，2022年全球晶圓代工產(chǎn)能年增約14%，8英寸產(chǎn)能因擴(kuò)產(chǎn)較不符合成本效益，增幅遠(yuǎn)低于整體產(chǎn)業(yè)平均，年增約6%，而12英寸年增幅則為18%。其中，12英寸新增產(chǎn)能當(dāng)中約65%為成熟制程(28nm及以上)，該制程產(chǎn)能年增率達(dá)20%，顯見(jiàn)2022年各晶圓代工廠多半將擴(kuò)產(chǎn)重心放置于12英寸晶圓產(chǎn)能，且以成熟制程為主軸，而主要擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)能來(lái)自于臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)旗下HHGrace，以及合肥晶合集成。
受到下游消費(fèi)電子市場(chǎng)需求下滑的影響，供應(yīng)鏈中上游企業(yè)的庫(kù)存壓力持續(xù)上升，截至2022年底，中芯國(guó)際預(yù)付款項(xiàng)余額為7.20億元，較期初增長(zhǎng)160.7%；存貨余額達(dá)到133.13億元，較期初增長(zhǎng)75.1%，主要原因均為生產(chǎn)備貨；晶圓庫(kù)存量為516724片，同比增長(zhǎng)395.1%。
此外，中芯國(guó)際2022年四個(gè)季度的產(chǎn)能利用率也呈現(xiàn)出逐步下降的態(tài)勢(shì)。2022年一季度至四季度，中芯國(guó)際付運(yùn)晶圓(折合8英寸晶圓約當(dāng)量)數(shù)量分別為184.02萬(wàn)片、188.65萬(wàn)片、179.77萬(wàn)片和157.41萬(wàn)片；產(chǎn)能利用率分別為100.4%、97.1%、92.1%和79.5%。
目前，中芯國(guó)際在發(fā)力擴(kuò)產(chǎn)。中芯國(guó)際此前的公告稱，至2022年底，中芯深圳進(jìn)入投產(chǎn)階段，中芯京城進(jìn)入試生產(chǎn)階段，中芯臨港完成主體結(jié)構(gòu)封頂，中芯西青開(kāi)始土建。中芯京城因瓶頸設(shè)備交付延遲，量產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)推遲一到兩個(gè)季度。預(yù)計(jì)到今年年底月產(chǎn)能增量與2022年相近。
面對(duì)挑戰(zhàn)，中芯國(guó)際更加重視技術(shù)研發(fā)。中芯國(guó)際在財(cái)報(bào)中透露，其擁有全面一體的集成電路晶圓代工核心技術(shù)體系，可以有效地幫助客戶降低成本，縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。并且中芯國(guó)際成功開(kāi)發(fā)了0.35微米至FinFET的多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)，主要應(yīng)用于邏輯工藝技術(shù)平臺(tái)與特色工藝技術(shù)平臺(tái)。
2022年，28納米高壓顯示驅(qū)動(dòng)工藝平臺(tái)、55納米BCD平臺(tái)第一階段、90納米BCD工藝平臺(tái)和0.11微米硅基 OLED 工藝平臺(tái)已完成研發(fā)，進(jìn)入小批量試產(chǎn)。另外，2022年，中芯國(guó)際多個(gè)平臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)按計(jì)劃進(jìn)行，包括28納米HKD超低功耗平臺(tái)項(xiàng)目、40納米嵌入式存儲(chǔ)工藝汽車平臺(tái)項(xiàng)目、4X 納米NOR Flash工藝平臺(tái)項(xiàng)目等。
再看華虹半導(dǎo)體數(shù)據(jù)，3月30日，華虹半導(dǎo)體發(fā)布了2022財(cái)年年報(bào)，公司2022財(cái)年?duì)I收創(chuàng)歷史新高為24.75億美元，同比增長(zhǎng)51.80%，歸屬母公司凈利潤(rùn)4.50億美元，同比增長(zhǎng)72.07%。財(cái)報(bào)披露，華虹半導(dǎo)體2022財(cái)年毛利率為34.1%，同比上升6.4％主要由于平均銷售價(jià)格上漲以及產(chǎn)品組合優(yōu)化，部分被折舊費(fèi)用增加所抵銷。
從地區(qū)看，中國(guó)依舊是華虹半導(dǎo)體的最大營(yíng)收來(lái)源，在2022年貢獻(xiàn)了該公司73.2%的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)50.3%。但同時(shí)，該公司北美地區(qū)客戶的營(yíng)收貢獻(xiàn)同比增長(zhǎng)了86.9%，雖然只貢獻(xiàn)了華虹半導(dǎo)體12%的營(yíng)收，但是增長(zhǎng)率值得關(guān)注。
從技術(shù)分類上看，分立器件仍是華虹半導(dǎo)體的第一大業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)了公司31.3%的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)38.9%。嵌入式非易失性存儲(chǔ)器(eNVM)排名第二，占營(yíng)收比例31%，主要包括智能卡芯片和微控制器兩大類芯片應(yīng)用。其中在微控制器方面，12英寸嵌入式閃存MCU進(jìn)入量產(chǎn)，新產(chǎn)能的加入，確保了2022年公司微控制器產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)銷售量、銷售額雙位數(shù)增長(zhǎng)。
△Source：華虹半導(dǎo)體財(cái)報(bào)截圖
另外值得注意的就是獨(dú)立獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器(sNVM)收入，其成為了華虹半導(dǎo)體2022年年度增長(zhǎng)最快的技術(shù)，同比增長(zhǎng)達(dá)到了134.4%。營(yíng)收占比也從2021年的5.4%增加到8.4%。
從終端應(yīng)用看，消費(fèi)電子是華虹半導(dǎo)體的主戰(zhàn)場(chǎng)，營(yíng)收貢獻(xiàn)高達(dá)64.6%，同比增長(zhǎng)73.9%；工業(yè)和汽車電子則排名第二，營(yíng)收貢獻(xiàn)22.2%，同步增長(zhǎng)74.1%。其中汽車電子全年?duì)I收同比增長(zhǎng)約100%，新產(chǎn)品導(dǎo)入數(shù)量不斷增加。
△Source：華虹半導(dǎo)體財(cái)報(bào)截圖
在工藝節(jié)點(diǎn)營(yíng)收構(gòu)成上，華虹半導(dǎo)體主要集中在55nm以下的成熟工藝代工。其中≥0.35微米的工藝為華虹半導(dǎo)體最大的營(yíng)收貢獻(xiàn)來(lái)源，占比高達(dá)39.1%；而55nm及65nm則是公司2022財(cái)年增長(zhǎng)最快的技術(shù)節(jié)點(diǎn)，同比增長(zhǎng)高達(dá)125%。
按照華虹公司的財(cái)報(bào)所說(shuō)，展望2023年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨諸多不確定因素。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，傳統(tǒng)消費(fèi)類需求下滑或成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新年度面臨的共同挑戰(zhàn)。在面對(duì)外需下降，內(nèi)需加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的國(guó)內(nèi)環(huán)境下，華虹半導(dǎo)體積極布局新興市場(chǎng)如電動(dòng)汽車、新能源等領(lǐng)域，加速匹配新的市場(chǎng)需求，順應(yīng)市場(chǎng)保持業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
具體到產(chǎn)品與技術(shù)提升方面，華虹全部晶圓廠均已覆蓋IATF16949質(zhì)量體系確認(rèn)，2023年繼續(xù)深化推動(dòng)汽車電子產(chǎn)品線，抓住本土汽車市場(chǎng)供應(yīng)鏈對(duì)半導(dǎo)體零部件需求爆發(fā)的市場(chǎng)機(jī)遇。公司將持續(xù)提升特色工藝技術(shù)能力，特別是嵌入式閃存與功率分立器件工藝平臺(tái)，保持優(yōu)勢(shì)地位，助力公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。
在產(chǎn)能方面，華虹財(cái)報(bào)表露，截至2022年底，華虹半導(dǎo)體擁有三座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠，近三年折合8英寸年產(chǎn)能分別為248.52萬(wàn)片、326.04萬(wàn)片、386.27萬(wàn)片，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24.67%。在2022年內(nèi)12英寸工廠以6.5萬(wàn)片的月產(chǎn)能高位運(yùn)營(yíng)。公司計(jì)劃將在2023年內(nèi)陸續(xù)釋放其月產(chǎn)能至9.5萬(wàn)片；同時(shí)將適時(shí)啟動(dòng)12英寸新產(chǎn)線建設(shè)，持續(xù)提升制造產(chǎn)能和技術(shù)升級(jí)。
“公司12英寸生產(chǎn)平臺(tái)將進(jìn)一步提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，更加豐富、先進(jìn)的特色工藝及與客戶長(zhǎng)期持續(xù)的戰(zhàn)略合作和互相信任，成為新年度公司業(yè)績(jī)保持發(fā)展的主要引擎。產(chǎn)能方面，為更好的滿足半導(dǎo)體市場(chǎng)的長(zhǎng)期需求，公司將發(fā)揮好「8英寸+12英寸」戰(zhàn)略，保持現(xiàn)有8英寸平臺(tái)優(yōu)化及12英寸一期持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，并適時(shí)啟動(dòng)無(wú)錫二期的產(chǎn)能建設(shè)。”華虹強(qiáng)調(diào)。
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