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● 14.5億美元收購(gòu)價(jià)格，扣除稅收優(yōu)惠，約合十幾倍于2024年預(yù)計(jì)EBITDA，預(yù)計(jì)將增加核心增長(zhǎng)以及調(diào)整后的毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率；
● 擴(kuò)大在電子測(cè)試和測(cè)量領(lǐng)域地位，預(yù)期未來(lái)將從多行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張中受益；
● EA的加入將增強(qiáng)福迪威持久高增長(zhǎng)復(fù)合投資前景，預(yù)計(jì)第3年ROIC將達(dá)高單位數(shù)，第5年ROIC將達(dá)兩位數(shù)，并具有營(yíng)運(yùn)資本協(xié)同效應(yīng)的潛在優(yōu)勢(shì)。
福迪威（Fortive）公司近日宣布達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，將以14.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA)，扣除Bregal Unternehmerkapital 2.15億美元稅收優(yōu)惠。
EA為儲(chǔ)能、移動(dòng)、氫和可再生能源應(yīng)用領(lǐng)域提供大功率電子測(cè)試解決方案。收購(gòu)將根據(jù)慣例成交條件，包括監(jiān)管批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2024年第一季度初完成。
福迪威總裁兼首席執(zhí)行官James A. Lico表示：“我們很高興宣布將收購(gòu)EA Elektro-Automatik，以增強(qiáng)我們?cè)陔娮訙y(cè)試和測(cè)量方面的領(lǐng)先地位，為全球能源轉(zhuǎn)型賦能。此次收購(gòu)將進(jìn)一步鞏固福迪威未來(lái)在多行業(yè)領(lǐng)域的高增長(zhǎng)市場(chǎng)地位，結(jié)合泰克的全球布局以及福迪威商業(yè)系統(tǒng)（FBS）的力量，為客戶和股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值?！?/p>
福迪威預(yù)計(jì)將通過(guò)現(xiàn)金和債務(wù)融資為此次收購(gòu)提供資金。預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將增加調(diào)整后的毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，并對(duì)2024財(cái)年調(diào)整后稀釋每股凈收益產(chǎn)生中性或適度增長(zhǎng)。
Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC為交易提供財(cái)務(wù)咨詢，F(xiàn)reshfields Bruckhaus Deringer提供法律咨詢。
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