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在這個電子設備新潮流的專欄中，筆者于3月31日寫了一篇《ChatGPT是否會喚起新的半導體需求》的報道。從那之后過了約3個月，筆者看到了以ChatGPT為首的生成式AI和半導體相關的幾個動作。

其中最受關注的企業是英偉達。在以ChatGPT為首的生成AI的訓練使用的AI服務器中，很多廠商都是使用英偉達的GPU產品作為核心設備，隨著生成AI市場的擴大，廠商對英偉達產品的詢價急劇擴大。英偉達計劃在23年5月至7月期間實現約108-112億美元（與中間值相比，同比增長64%，比上一季度增長53%）的大幅增收，預計未來幾個季度將持續高水平需求。同時，股票價格也上升著，英偉達的市值總額5月末突破1萬億美元。市值曾超過1萬億美元的企業只有蘋果、沙特拉美公司、微軟、字節跳動、亞馬遜、特斯拉和Meta，而英偉達在半導體相關企業中首次市值超過1萬億美元。

作為相關動向，TSMC在6月6日召開的該公司股東大會上表示，由于以英偉達為代表的面向AI的半導體芯片需求旺盛，因此與此相對應的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）的產能將在2023年內倍增，并表示將在2024年內進一步將能力提高2倍。此外，在AMD于6月13日舉辦的活動“Data Center and AI Technology Premiere”上，發表了AI加速器的新產品“MI300X”。最大支持192GB的HBM3內存，專為生成式AI的大規模語言模型培訓而設計。

大型企業加速人工智能的投資

　

從行業巨頭的動向來看，生成式AI相關的動作也變得活躍起來。微軟表示，將與英偉達建立大規模的云AI計算機，這也暗示2023年將增加對AI用云基礎設施的投資。旗下擁有谷歌等的字節跳動，計劃將2023年的設備投資總額與2022年相比略有增加，從其詳細內容來看，對辦公設備的投資將減少，但對技術基礎設施的投資將大幅增加。數據中心/服務器的投資速度也從4～6月期開始加速，全年持續增加。

亞馬遜預計，2023年的設備投資主要與物流倉庫相關的投資同比減少，因此預計將從22年的設備投資（約590億美元）減少，但為了支持大規模語言模型和生成式AI的投資等為了支持AWS（亞馬遜網絡服務）的顧客需求，考慮繼續進行基礎設施投資。META（前臉書）原本計劃23年的設備投資規模為340億~370億美元，但現在已下調至300億~330億美元。但是，為了掌握生成式AI相關的計劃，提出了增加投資的方針。

這樣，超標量企業雖然表示了增加用于生成式AI的訓練等的服務器的投資的方針，但另一方面，可以看出削減了通常的服務器投資的樣子。從百老匯的業績來看，其傾向更加鮮明。作為23年5～7月的業績，百老匯的銷售額比去年同期增加5%，計劃達到88億5000萬美元。作為增收的牽引角色，列舉了致力于生成AI相關的顧客的需求增加，現在生成式AI相關的銷售額占半導體解決方案事業的約15%，24會計年度（24年10月期）有可能達到25%以上。

這樣生成式AI相關的需求很好，但并沒有計劃像英偉達計劃的那樣大幅增長。關于這個理由，有人指出螃蟹效應（類似的本公司產品之間，互相爭奪各自的銷售額的現象）正在發生。也就是說，用于生成式AI的訓練等的AI服務器的需求正在擴大，但是面向通用服務器的需求正在減少，通用服務器和AI服務器合計的面向服務器的整體需求的增長幅度并沒有變大。

英偉達與通用服務器相比，人工智能服務器由于GPU的使用量增加而受益匪淺。但是，寬帶的產品在通用服務器和AI服務器上使用量沒有太大變化，在服務器市場整體增長有限的現狀下，銷售額的擴大似乎也有限。另外，如果是像百老匯產品那樣在通用服務器和AI服務器上使用量沒有太大變化的電子設備還好，但如果是AI服務器的話使用量就會變少的電子設備，則現狀這樣的將投資分配給AI服務器的措施反而會起到負面作用。

 

日本也在政府層面采取行動

在這種情況下，日本也出現了政府層面上關于生成式AI的動向。2月自民黨成立了《AI進化與實施相關項目組》，4月岸田總理與OpenAI公司CEO山姆·阿爾特曼會面。同年4月在G7數碼部長會議上就“正確利用AI”5原則（1）法律的支配、（2）適當的程序、（3）民主主義、（4）尊重人權、（5）利用創新的機會達成了協議。5月總務省表明了制作熟練使用生成AI的網絡素養教材的方針。另外，文部科學省也表示將盡快制定學校的使用方針。

在企業層面上，軟銀（株）將于5月宣布，與英偉達開始合作，構建面向生成AI和5G/6G的下一代平臺。軟銀今后將在日本各地構筑新的分散型AI數據中心，導入英偉達的產品。

提供云計算服務的櫻花互聯網（株），6月接受了經濟產業省關于基于經濟安全保障推進法的特定重要物資的「云程序」的供給確保計劃的認定。為了提供支撐AI時代的GPU云服務，3年內將投資130億日元，完善2EFLOPS的大規模云基礎設施。GPU云服務設想以大規模語言模型等的生成AI為中心進行利用，GPU中采用了2000座以上的英偉達的“NVIDIA H100Tensor核心GPU”。

 

如此一來，人工智能在全球掀起一波浪潮，也為電子設備行業帶來了更大的動態，但ChatGPT發布于22年11月30日，從那之后只過了大約7個月，可以說，這只是序章毫無疑問，23年后半期也會出現生成AI以及相關電子設備的各種動向。